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研报掘金丨华泰证券：下调中银航空�U�赁目标仯��78港元飞机交付有挑�

作者：��编　日期�?025-04-03 22:31:33　点击敎ͼ�　

研报掘金丨华泰证券：下调中银航空�U�赁目标仯��78港元飞机交付有挑�?�?)

　　华泰�v�券发表报告指出，中银航�I�租赁日前披露去�q�第四季营运数据，上渔R��机制造商产能不��拖篏飞机交付，上季飞��Z��付数�?3�Ӟ��按年减少26�Ӟ��季度末公司自有飞机数量按季小�q�上涨至435�Ӟ��相对于第三季�?30架。公司尝�v�发动机业务，上季末自有10台发动机，该行认为有望��I补飞��Z�能不��n��致的资本开支缺口。叧外美联储降息攄��，可能导致公司资金成本面临压力。该行预计公司去�q�全�q�核心ROE或与2023�q�大致持�q��

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　　�v�行考虑��C��银航�I�租赁的负债端压力，下调对�?024�?026�q�归母净利润的预��至7.5�ѝ�?.9亿及7.8亿美元，目标��L��82港元下调�?8港元，评�U�“买入”，认�ؓ光��Z��付有挑战�

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